Es un gran show que cuenta con una escenografía que simula el país de la Navidad, el taller de Santa, lugar donde viven, duendes, renos, muñecas y por supuesto Papá Noel,  Todos los duendes se encuentran trabajando  muy duro en el taller de santa para tener todo listo para la navidad, excepto Julio.   Él se ha dado cuenta que no tiene talento para pintar juguetes y que su lugar es la cocina, la cual le apasiona.

Todos sus compañeros los duendes piensan que este año Julio echará a perder la Navidad, por no estar cooperando con ellos.  Como si fuera poco este problema, Santa está enfermo en cama con un fuerte resfriado.  ¿Será pospuesta la Navidad este año dejando tantos niños sin sus pedidos de juguetes? O será que Julio quien con su talento culinario tendrá una idea maravillosa.

… qué hará que Santa pueda levantarse y entregar los juguetes a tiempo en esta navidad?